Geplante Übernahme von Peters Surgical durch Advanced Medical Solutions plc (AMS)

Eurazeo unterzeichnete am 13. März 2024 eine Vereinbarung über die Veräußerung aller Aktienanteile von Peters Surgical an Advanced Medical Solutions plc, einen an der
Londoner Börse notierten global agierenden Spezialisten für Gewebeheilungstechnologien. Die Transaktion muss noch von den französischen Behörden zur Kontrolle ausländischer
Direktinvestitionen genehmigt werden.

Eurazeo unterstützt Peters Surgical, einen der weltweit führenden Anbieter von chirurgischem Spezialnahtmaterial, mechanischer Hämostase und internen Cyanacrylat Produkten, seit 2013 als Mehrheitsaktionär. In den vergangenen Jahren hat Eurazeo es dem Unternehmen ermöglicht die Präsenz im OP durch stetige Entwicklung oder den Erwerb neuer Produktreihen wie hämostatische Clips oder chirurgischen Gewebekeber zu erweitern. Dank zahlreicher Übernahmen konnte Peters Surgical auch seinen Anteil an Direktvertriebskapazitäten erhöhen und seine geografische Präsenz in den Vereinigten Staaten, in Asien und in wichtigen europäischen Ländern (u.a. Deutschland und Polen) ausbauen.

Chris Meredith, CEO von AMS, sagt: „Peters Surgical ist die ideale Ergänzung für AMS in Bezug auf die komplementäre Expertise, die globale Reichweite und das Potenzial für Synergien mit dem bestehenden Portfolio von AMS. Neben der Erweiterung unseres Portfolios wird AMS im Laufe der Zeit zunehmend von den gemeinsamen Fähigkeiten der beiden Unternehmen profitieren, einschließlich direkter Vertriebskanäle, Vertriebsnetze und Produktionsstandorte. Wir freuen uns sehr, dass wir ein solch umwälzendes Geschäft abgeschlossen haben, das sich perfekt in unsere Akquisitionsstrategie einfügt.“

„Die Peters Surgical Group hat sich dank der harten Arbeit des gesamten Teams und der Unterstützung durch Eurazeo zu einem der führenden europäischen Anbieter chirurgischer Spezialprodukte entwickelt. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch den Zusammenschluss mit AMS, einem weltweit führenden Spezialisten für Wundheilungstechnologien, ergeben, und von den Vorteilen, die die Transaktion für Pflegekräfte, Patienten und unsere Mitarbeiter mit sich bringen kann.“, erklärt Thierry Herbreteau, CEO von Peters Surgical.

Über Advanced Medical Solutions plc (AMS)

AMS ist ein weltweit führender, unabhängiger Entwickler und Hersteller innovativer Gewebeheilungstechnologien, welcher vor allem die Qualität der Produkte für Patienten und Chirurgen in aller Welt fokussiert. AMS verfügt über eine breite Palette an chirurgischen Produkten, darunter Gewebekleber, Nahtmaterial, Hämostatika, Fixierungsgeräte und Versiegelungsmitteln, die unter den Marken LiquiBand®, RESORBA®, LiquiBandFix8®, LIQUIFIX™ und Seal-G® vertrieben werden. AMS bietet auch Wundauflagen wie Silberalginate, Alginate und Schäume über seine Marke ActivHeal® sowie als White Label an. Seit 2019 hat die Gruppe fünf Akquisitionen getätigt: Sealantis, ein israelischer Entwickler innovativer interner Versiegelungen, Biomatlante, ein französischer Entwickler und Hersteller chirurgischer Biomaterialien, Raleigh, ein führender britischer Beschichter und Verarbeiter von Wundpflege- und Biodiagnosematerialien, AFS Medical, ein österreichisches Spezialunternehmen für die Chirurgie, und Connexicon, ein irischer Spezialist für Gewebeklebstoffe.

Die Produkte von AMS, die im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, der Tschechischen Republik und Israel hergestellt werden, sind weltweit über ein Netzwerk von Händlern und Vertriebspartnern sowie über eigene direkte Vertriebskanäle in Großbritannien, Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik und Russland erhältlich. Die Gruppe verfügt über Innovationszentren für Forschung und Entwicklung in Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich und Israel. AMS wurde 1991 gegründet und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.admedsol.com.

Über Peters Surgical

Peters Surgical produziert und vertreibt hochwertige chirurgische Produktlösungen, darunter Nahtmaterial, hämostatische Clips, hämostatische Klemmen und Gewebekleber. Das Produktportfolio konzentriert sich auf chirurgische Spezialgebiete in den Bereichen Herz- und Gefäßchirurgie, Allgemein- / Viszeralchirurgie sowie Gynäkologie. Peters Surgical mit Hauptsitz in Frankreich wurde 1926 gegründet und beschäftigt heute weltweit rund 650 Mitarbeiter.

Peters Surgical arbeitet in einem umfassenden Geschäftsmodell, welches Forschung und Produktentwicklung, regulatorische und klinische Angelegenheiten, Herstellung von Produkten, Vertrieb, Handel und Kundendienst beinhaltet. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Frankreich, Thailand, Indien und Deutschland. Peters Surgical vertreibt seine Produkte in über 90 Ländern mit einer direkten Vertriebsinfrastruktur in 6 Ländern, darunter Frankreich, USA, Belgien, Deutschland, Polen und Indien, sowie mit einem hybriden Vertriebsmodell in der APAC-Zone.

Ziel des Zusammenschlusses

Bei Peters Surgical ist der Vorstand von AMS davon überzeugt, dass eine bedeutende Akquisition bevorsteht, die alle seine strategischen Kriterien erfüllt: Ausbau der Präsenz der Gruppe im OP, Erweiterung des Portfolios und der Verkäufe von AMS-Markenprodukten, Steigerung der Direktvertriebskapazitäten und -mengen usw. seine globale industrielle Präsenz ausbauen.

• Portfolio- und Indikationserweiterung

Durch die Kombination von sich in vielen Bereichen ergänzenden Portfolios chirurgischer Produkte entsteht ein führender Akteur für Gewebeheilung und Hautverschluss, der den Übergang zu erweiterten Indikationen für aktuelle Produkte beschleunigen kann;

• Bildung eines bedeutenden globalen Anbieters von Qualitätsspezialitäten

Positionierung von AMS als einer der weltweit umfassendsten, vielfältigsten und einzigartigsten Hersteller von Nahtmaterial, Klebern und Clips mit Schwerpunkt auf hochwertige Spezialprodukte;

• Ausbau der Direktvertriebskapazitäten in Schlüsselregionen

Die Aufnahme von Direktvertriebsteams in Frankreich, den USA, Deutschland, Indien, Polen und Belgien ermöglicht den Direktvertrieb von AMS-Produkten in diesen strategischen Märkten und die Aufnahme von Peters Surgical-Produkten in das Direktvertriebsportfolio in Großbritannien, Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik;

• Erweiterung der kommerziellen Präsenz in Schlüsselregionen

Die Nutzung der kommerziellen Präsenz von Peters Surgical in APAC, USA und EMEA wird die Ambitionen von AMS in diesen Regionen beschleunigen und erweitern;

• Nutzung der Vertriebsnetze

Die Optimierung der globalen Partnerschaften und Vertriebsnetze von AMS und Peters Surgical würde die Cross-Selling-Möglichkeiten in den Märkten maximieren, in denen beide Unternehmen am stärksten sind, mit komplementären, aber dennoch differenzierten Standorten in Europa und Asien;

• Verbesserte Fertigungseffizienz

Nutzung der Fertigungskapazitäten der vergrößerten Gruppe zur Optimierung der Produktionskapazitäten und der Wettbewerbsfähigkeit.

Erwartete Auswirkungen der Akquisition auf AMS

AMS plant, während der Integration mit dem Senior Management von Peters Surgical (einschließlich des derzeitigen CEO von Peters Surgical, Thierry Herbreteau) zusammenzuarbeiten. Es gilt herauszufinden, wie die zusätzlichen umfangreichen Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitarbeiter von Peters Surgical am besten zum Nutzen der neuen, vergrößerten AMS-Gruppe eingesetzt werden können. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Aufrechterhaltung des aktuellen Geschäftsbetriebs und der Bindung wichtiger Mitarbeiter, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und gleichzeitig Ressourcen für die erfolgreiche Integration und das künftige Wachstum der beiden Unternehmen einzusetzen.